Nachhaltige Investments

Die Allianz Gruppe in Österreich hat bereits 2014 ihre Investmentstrategie neu ausgerichtet: Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen und freiwilliger Rückzug aus Kohleabbauinvestments waren die Eckpfeiler. Die Vorbereitungen und ersten Schritte dazu erfolgten zwischen 2012 und 2014. Wir haben als erstes Unternehmen unsere gesamten Kapitalanlagen von damals rund 7 Milliarden Euro gemeinsam mit dem WWF Österreich analysiert und bewertet. Das Ergebnis 2014: 18 Prozent der Kapitalanlagen der Allianz Österreich waren zu diesem Zeitpunkt im überdurchschnittlich nachhaltigen, grünen Bereich. Mit dem WWF Österreich wurde vertraglich vereinbart, die Kapitalanlagen der Allianz Österreich schrittweise nach strengen ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien zu verbessern.

• Die Allianz Österreich richtet ihre Veranlagung sukzessive auf Nachhaltigkeit aus. Dazu sollen nicht nachhaltige Investments bis 2025 auf 6 Prozent reduziert und ab 2030 überhaupt keine „roten Investments“ mehr getätigt werden.
• Der besonders nachhaltige, „grüne“ Bereich der bewerteten Anlagen soll von aktuell 48 Prozent auf 54 Prozent bis 2025 ausgebaut werden. 2030 wollen wir sogar 60 Prozent unserer Investments im besonders nachhaltigen Bereich veranlagen.
• Außerdem verpflichtet sich die Allianz dazu, auch weiterhin keine Investments in Kohleabbau zu tätigen. Und wir arbeiten weiter daran, den Anteil an erneuerbaren Energien im Portfolio weiter auszubauen.

• Wir hatten uns bis Ende 2019 Verbesserungsziele gesetzt, die wir auch erreichen konnten. Der allgemeine Nachhaltigkeitsgrad der gesamten Kapitalanlagen konnte um über fünf Prozentpunkte erhöht werden (2019: 55,9%). 
• Der Kohleausstieg (gemeint sind Kohleabbauunternehmen mit 0 Prozent Umsatz-Toleranz) aus der gesamten Eigenveranlagung ist bereits 2015 erfolgreich umgesetzt worden und wurde seither ohne Kompromiss eingehalten.
  
• Die „roten“ Anteile des Portfolios konnten bis Ende 2019 von 17 Prozent auf 12 Prozent  verringert werden. Die erneuerbaren Energien wurden von 12 auf 30 Prozent mehr als verdoppelt (betrifft nur den Energieportfolio-Anteil der Unternehmensanleihen und Aktien). 

Basis ist ein von ESG Plus in Zusammenarbeit mit dem WWF und insgesamt 70 Experten aus 40 Organisationen entwickeltes Modell, welches die Anforderungen von Organisationen an eine nachhaltige Zukunft in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft mit einer praxistauglichen Umsetzung an den Finanzmärkten verbindet. In einer Art Ampelsystem werden alle Investments in Kategorien eingeteilt - von rot für „nicht nachhaltig“, über gelb „überdurchschnittlich nachhaltig“ bis hin zu grün für „sehr nachhaltig". Um das gesamte Portfolio zu durchleuchten, werden insgesamt mehr als 150 Indikatoren angewendet. Dabei wurden 18.000 Einzelpositionen von 700 Emittenten analysiert. Mit Hilfe eines transparenten Punktesystems konnten die wichtigsten Wertpapier-Klassen bewertet werden: Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien und Pfandbriefe. Dies ermöglicht Investoren eine umfassende und praxistaugliche Beurteilung nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. 

Die Allianz Gruppe in Österreich hat zusammen mit dem WWF Österreich das Projekt der nachhaltigen Veranlagung eingereicht – und in der Kategorie "Beste Partnerschaft" gewonnen. Bei TRIGOS werden Unternehmen von einer Fachjury in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet, die beispielhafte Maßnahmen im Bereich Corporate Social Responsibility setzen – und darauf sind wir stolz.